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【排行榜】GGII:2017年中国市场工业机器人减速器竞争力排名TOP10

2017-11-21 10:08 高工机器人网 阅读:36685
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摘要高工产研机器人研究所(GGII)调研数据显示,预计2017年中国工业机器人减速器新增需求量将有望突破33万台,同比增速超70%;预计市场规模达到25亿元左右,同比增速超60%。

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  【文/GGII】2017年中国工业机器人销量实现高速增长,拉动核心零部件——减速器需求量迅速上升。据高工产研机器人研究所(GGII)调研数据显示,预计2017年中国工业机器人减速器新增需求量将有望突破33万台,同比增速超70%;预计市场规模达到25亿元左右,同比增速超60%。

  图表1 2013-2017年中国工业机器人减速器市场需求及其市场规模(万台,亿元,%)

  数据来源:高工产研机器人研究所(GGII)

  减速器紧缺,对机器人厂商产能的扩大形成一定的制约。2017年,由于下游需求的持续扩大,工业机器人需求量暴增,进而拉动减速器需求的增长。

  2017年上半年,因为减速器厂商现有产能无法满足市场需求,市场缺货现象较为普遍,对机器人厂商产能扩大造成一定的制约,缺货现象在下半年得到一定程度的缓解。

  国产减速器厂商进步明显,国内入局者将增多。2017年,国产主要减速器厂商销量增长明显,几乎都实现了翻番,但因为市场定位及产品性能方面的因素,呈量增价减的趋势。

  根据GGII调研显示,基于市场的旺盛需求和自身成本的考量,不少厂商已开始切入减速器领域,预计未来中国市场减速器入局者将进一步增多,产品价格将加快下行速度,进而促使到机器人成本的进一步降低。

  高工产研机器人研究所(GGII)结合中国市场机器人减速器企业的产业布局以及综合实力等因素,盘点出2017年中国市场最具竞争力的机器人减速器TOP10企业(6家RV和5家谐波企业)。

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  详细评分请看下图:

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  评选方法:根据评选对象2017年企业市场销量情况(60%)、综合研发实力(40%)维度综合考量排名。

  RV减速器

  NO.1、纳博特斯克

  纳博特斯克由帝人精机株式会社和纳博克株式会社2003年合并而来,是全球最大的精密摆线针轮减速机制造商,自1986年由垂井工厂开始投入量产以来,截至2017年年底已累计生产精密RV减速器超700万台。

  GGII调研显示,纳博特斯克拥有日本的津工厂及纳博特斯克(中国)精密机器有限公司(NPEC)两个生产基地,年产能达80万台。2017年纳博特斯克RV减速器中国市场出货量同比增长近30%,供货周期4个半月左右。

  NO.2、住友重机械减速机(中国)有限公司

  住友重机投放在中国市场的机器人用减速器主要是UV系列减速机(即市面RV减速机),UV系列从2014年开始进入中国,产品在日本生产,并在中国上海、广州设有组装基地。

  GGII调研显示,住友减速机在2014-2015年销量几百台左右,2016-2017年销量快速增长。2017年年出货量破3万台,产品主要有用于川崎重工、新松、安川、埃斯顿等厂商,目前订单已排在1年之后。

  NO.3、南通振康焊接机电有限公司

  南通振康是国内较早涉足机器人用RV减速器的厂商,技术团队依托于西安微电机研究所资源研发。南通振康目前有“ZKRV”品牌减速器RV-E、RV-C、RD三个系列共10种规格,具备年产3万台的生产能力。

  GGII调研显示,2017年其减速器出货量较去年增长约120%。南通振康的RV减速器已被埃夫特、凯尔达、欢颜等机器人厂商部分采用。

  NO.4、秦川机床工具集团股份公司

  秦川机床主营业务有机床(齿轮磨床和螺纹磨床)、减速机(机器人用)、各类型齿轮等。机器人部门人数200多人,生产员工150人,研发占人员占比 20%。在北京、上海、重庆、西安、广州设有分公司。

  GGII调研显示,秦川机器人用减速器主要是BX-E、BX-C系列,月产能1000台左右,供货周期3个月。

  NO.4、上海力克精密机械有限公司

  力克精密成立于1998年,系专业制造齿轮厂商,于2013年研发RV减速器,2015年正式推出LKRV-E、LKRV-C、LKRV-N、LKRV-S共4大系列精密控制减速器产品,与国内大部分本体厂家如埃斯顿和广州启帆合作,并可向厂商供货试用。

  GGII调研显示,力克精密的RV减速器型号齐全,系作为国内唯一一家可以实现替代日本全系列减速器的企业。2017年RV减速器产量近万台,产能不足仍是目前企业的瓶颈,有意向通过引进设备进行扩产。

  NO.5、浙江恒丰泰减速机制造有限公司

  恒丰泰在2006年开始研制第一台CORT活齿技术精密减速机,2013年研制出7种型号CORT精密减速器系列样机。截至目前已开发出3大系列CORT、HORT(RV)、KORT型号减速器20多种规格减速器,基本满足5-500kg工业机器人的使用要求。

  GGII调研显示,恒丰泰的RV减速器已被埃夫特、博实自动化等机器人厂商部分采用。恒丰泰年产能1万台,并于2017年下半年扩产,预计18年产能达2万台。目前产品大部分以出口海外为主。

  谐波减速器

  NO.1、哈默纳科

  哈默纳科成立于1970年,拥有40多年谐波传动研究经验,是全球最大的谐波减速器生产商,和纳博特斯克并称为机器人精密减速器的两大巨头。2011年1月投资成立全资子公司哈默纳科(上海)商贸有限公司。

  GGII调研显示,2017年哈默纳科谐波减速器国内出货量增长近80%,在中国市场的交货期约为4个月。

  NO.2、苏州绿的谐波传动科技有限公司

  苏州绿的成立于2011年,公司拥有研发人员30余名,在谐波传动领域已拥有多项国家专利,是《机器人用谐波齿轮减速器》国家标准的主要编制起草方。

  GGII调研显示,苏州绿的标准减速器产品有6大系列,共100多个型号。2017年苏州绿的减速器出货量同比增长近100%。绿的拥有价格、货期、售后服务等优势,在中国市场上,苏州绿的谐波减速器已对外资厂商造成一定的压力。

  NO.3、日本电产新宝(浙江)有限公司

  新宝成立于2003年,主要产品有减速器(谐波及RV)、冲床、计测器等。

  GGII调研显示,新宝减速器在2015年进入中国市场,2017年其中国市场月均出货量近3000台,RV减速器出货量较少。减速器产品生产主要在日本,国内尚无生产基地。目前其机器人减速器交货周期5个月左右。

  NO.4、浙江来福谐波传动股份有限公司

  来福谐波是一家从事高精密谐波减速器的专业化公司,拥有自主研发中心,在谐波传动领域,拥有多项技术专利。

  GGII调研显示,来福谐波δ齿形谐波减速机具有噪音小、精度高、运转平稳性好等特点,在机器人领域得到广泛应用。2017年营收预计超2000万元,谐波减速器产品出货量近1万台。

  NO.5、北京中技克美谐波传动有限责任公司

  中技克美从事谐波传动减速器的研发、生产与销售,于2017年7月挂牌新三板上市,成为第一家登陆资本市场的谐波减速器企业。

  GGII调研显示,中技克美有近10个标准系列谐波减速器产品,包括XB1/2/3/6、XBF、XBFF、XBS、XBD、XBHS等,产能近2万台。2016年企业营收2000万元,预计2017年营收有望增长30%。

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