订阅高工机器人官方微信

【演讲】张小飞博士论“机器人产业和企业十大问题”

2018-01-11 10:53 高工机器人网 阅读:22707
分享到:

摘要2017年,国产机器人更是迎来“上升期”。GGII数据显示,2017年中国国产机器人(包含多关节、SCARA、delta、直角坐标、AGV)累计销量超过4.5万台,同比增速超45%。其中多关节、AGV的增长最为明显,增速超50%。

关于恶意转载本网原创文章,故意删除高工机器人字眼的严正声明

      【文/廖文清】 2017年,国产机器人是迎来“上升期”。GGII数据显示,2017年中国国产机器人(包含多关节、SCARAdelta、直角坐标、AGV)累计销量超过4.5万台,同比增速超45%。其中多关节、AGV的增长最为明显,增速超50%

23.jpeg

如火如荼的中国机器人市场下,要想抓住机会,需要先解决行业问题,在2017年高工机器人年会上,高工产研董事长张小飞博士首先发表了《机器人产业和企业十大问题》的主题演讲。从政策、资本、供需、应用、国产化、产品技术、人才、产业链价值、战略十个方面论述了机器人行业和企业目前存在的问题。

“2018年,机器人行业已经进入了一个新的时期,我们称之为新的时代。经过前几年,不管是政府的推动,还是核心零部件,本体,尤其是系统集成商在各个细分领域深入到各个工业段,跟企业之间进行更多的磨合,提升服务,使得我们用户方不光能减少人工,而且对产线的产能增加,产品的质量得到提升,而且效益也得到提升。”张小飞博士首先表示。

政策问题:政策扶持热、产业地产热、产业进步小

2017年伊始,国家政策“组合拳”频频出击,全国各地方政府上行下效,密集出台机器人相关政策(2015-2017年),然而目标“宏伟”,落地却寥寥。

其中,地方产业园规划多,落地少,产出更少,产业配套的不完善,导致发展后劲不足;产业地产/科技地产圈地大造产业科技新城,10平方公里方见规模;大企业(上市公司)全国各地“扩产”,投入“巨资”打造智能制造基地。

张小飞博士指出,在多种多样的政府扶持手段下,也存在补贴过热,为了花钱而花钱的问题,事实上,尽管2017年大部分机器人企业都实现了快速增长,但是部分企业利润基本来自政府补贴。

在国家政策的引导下,地方政府热情高涨,其发展目标加起来已经远远超过国家层面的规划目标。此外,政府产业扶持政策的补贴主要集中在终端应用,在基础研发、人才培养等领域,政策扶持力度明显不足。

资本问题:投资过剩的隐忧

延续2016年的火爆,机器人资本市场开启了新一轮的投融资热潮。然而,相比较去年,今年的资本市场表现出过剩的隐忧,主要体现在三个方面:投融资规模远大于本体产值;投入与产出不对等;投资同质化过剩。

GGII数据显示,2017年机器人行业并购金额总和超200亿元,并购主体主要为上市公司,由全资收购向多种收购方式转变,强调互补性与合作性。而并购的国内标的主要是具备核心竞争力的集成商;海外标的集中在上游核心零部件和系统集成应用领域。

对于整个资本市场来说,存在着“冰火两重天”和“好死不如赖活”两个有趣的现象。

一方面上市企业、被并购企业资金充足,乱投资;而另一方面中小型创新企业资金缺乏,无法支撑持续研发投入。

系统集成商也走到了一个“分水岭”,由于硬件产品价格逐年下降、利润也越来越薄,同时,进入系统集成这个领域的门槛越来越低,竞争随之更为激烈,利润逐年下降。价格战进一步压缩了系统集成商的利润空间,目前系统集成商普遍面临着项目账期拉长,供应链资金紧张的问题。

在张小飞博士看来,传统本体企业资金缺乏,依旧需要依靠政府补贴生存,大部分的传统企业在研发投入上偏少,产品还是主要在模仿和抄袭。

供需问题:产能过剩的隐忧

中国工业机器人市场供不应求,2017年上半年“缺货”问题突出,源头是上游的核心零部件短缺,特别是减速机短缺。为应对日益增长的市场需求,各大机器人厂商进入“扩产潮”,行业进入快速增长阶段,同比增速超50%以上,随着行业风口的打开,机器人厂商需谨防产能过剩的风险。

张小飞博士指出, 供需问题有一个共同性,不管是应用企业、系统集成商、本体企业还是零部件企业,都希望高性价比和优质的客户,我们在未来两三年之间如果瞄准优质客户的,从上自下,一定会在竞争上取得很大的空间。

第二点是供需不平衡,去年整个供需不平衡,不管是进口的还是国产的机器人,这给了国产机器人一个机会,同时也引发了机器人行业的扩产潮,但他也同时指出,“扩产潮说明整个行业的体量很大,但是回报不会那么快,所以有时候我会给投资商打预防针,你可以去做,但是你不应该在短期内对机器人企业有过多的要求。”

张小飞博士同时指出,在机器人行业快速发展下,还要提醒大家注意的是机器人行业表面的旺盛的问题,对比一下2016年跟2017年各个季度的增长,总体说机器人企业大概增长了60%,那么就意味着好的企业都是增长100%以上,甚至超过100%。所以我们大的企业在持续的扩产,其实对中小企业来说,也会造成很多幻想,这种幻想是只要我价格稍微便宜一点,就能打入市场,甚至占领一定比例。

2017年以来,工业机器人下游需求持续旺盛,企业的产销量创新高,然而在欣欣向荣的市场环境下,常规产品同质化严重,高性价比和超重负载产品呈短缺现象,此外,大厂商的持续扩产将对中小厂商造成冲击,寻求产品的差异化成为企业出路。

应用问题:同质化问题日趋严重 细分领域突围

随着自动化的推进,机器人专业化细分化程度越来越高,细分领域竞争越来越激烈。

据GGII数据显示,2017年,机器人在搬运码垛、焊接的应用依然是占比最高的两大用途,两者之和超过70%,同比下降3.5个百分点;装配应用占比提升明显,主要受益于3C、新能源等行业的需求释放,未来三年装配应用占比将继续快速提升,轻小负载机器人厂商将直接受益;喷涂、抛光打磨应用参与者相对偏少,市场需求广阔,随着技术进步,这些领域将高增长。

机器人应用从汽车整车和零部件的竞争“红海”到3C行业的“蓝海”,应用机会在哪里呢?张小飞博士指出,如果我们把机器人做分类,用工艺的角度来看本体应对应用的情况,机器人在某些领域里面干不好,所以很多企业也在寻找差异化,机器人本体企业应对应用细分,针对细分领域开发专用的机器人,而核心零部件和配套(视觉、抓取、软件等)需要针对性配合机器人本体企业进行研发。

此外,2017年初开始的全球减速机缺货使得国产核心零部件起量,但国产核心零部件性能上仍存在差距,入局者增加,拼量还是拼质成为企业需要思考的问题。国产本体销量占比提升,长期来看,国产常规产品占比将会越来越高,但同质化问题会越来越严重。

国产化问题:国产本体单价偏低、外企还占大比、国产格局未定、本土化的狙击

根据GGII调研数据预计,2017年中国本体市场规模195亿元,同比2016年增长52.34%;2017年,中国国产工业机器人本体市场规模45.5亿元,同比增速49.7%,低于市场整体增速; GGII预测,2018年我国国产机器人本体市场规模将超过75亿元,占比超过27%。

“目前国内机器人的单价偏低,平均价格与外资相比较表面上相差不大,实际上相差很大。”张小飞博士一针见血地指出。“目前和未来几年,国产机器人最好的突围方式是通过战略合作的实现成本的控制,从而提升竞争力。”

国产工业机器人起步晚,国产厂商市场保有量偏低,国产厂商年销量尚未突破3000台,而四大家族年销量已突破万台,体量差距尚很大;国产厂商格局尚未确定,未来三年为行业的“卡位战”,年销量率先突破万台的厂商,才更有机会分享行业红利;中国总量(库卡+国产)还没有超过国外三大家族。

此外,外资企业正在不断推进本土化布局,通过降低成本、靠近用户,高额利润支撑研发,埋专利战伏笔等方式加强对国产厂商的狙击。

事实上,通过与中国系统集成商的合作,外资厂商本土化服务得到了保障,在服务上的市场认可度也在不断提高,国产机器人企业的服务优势也在逐渐减弱。此外,外资大厂商通过与中国龙头企业的战略合作,占领了行业的高地,中国本体厂商与系统集成商的合作模式需要突破?

在张小飞博士看来,国产机器人与外资之争,关键一点看三年后本土的零部件技术突破和不突破。

张小飞博士认为,机器人本体企业单纯卖产品的路径将越来越窄,而由产品像技术方案甚至是解决方案的转变是机器人企业出路,实现这一转变的核心在于软件算法的提升。

除以上提到的问题外,张小飞博士还就机器人产品技术问题、人才短缺问题、以及产业价值问题、战略问题发表了自己的看法。

“机器人是所谓智能制造的核心和基础,因为机器人的前端最接近数据收集,而且智能机器人逐渐使得我们从数据收集,现场决策,以及机器人和机器人之间的互动,成为机器人群。”张小飞强调。


热门文章
  • 日排行
  • 周排行
  • 月排行
欢迎投稿

联系人:郑先生

Email:ly.zheng#gaogong123.com
发送邮件时用@替换#

电 话:0755-26981898-843