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【资本】进口机器人品牌中国市场业绩大预测

2018-02-07 09:03 高工机器人网 阅读:19944
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摘要2017年对于整个工业机器人行业而言都是可喜的一年,在中国市场庞大的需求量下,各家厂商均出现了供不应求的局面,国内厂商出货量纷纷突破千台。前不久,国内机器人企业陆续发布了2017年业绩预告,其中多家公司预计2018年净利润还将继续增长。在这一趋势下,进口品牌的机器人在中国的业绩又会达到怎样的程度?

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【文/虞超】2017年对于整个工业机器人行业而言都是可喜的一年,在中国市场庞大的需求量下,各家厂商均出现了供不应求的局面,国内厂商出货量纷纷突破千台。前不久,国内机器人企业陆续发布了2017年业绩预告,其中多家公司预计2018年净利润还将继续增长。在这一趋势下,进口品牌的机器人在中国的业绩又会达到怎样的程度?

ABB:2017,过渡之年

2017年,ABB营收预计为36亿欧元,较去年同期增长约7%。其中机器人板块营收约为8.2亿欧元,中国市场机器人销售额约为2.1亿欧元,占ABB机器人销售额约25%。

自2017年下半年起,ABB高层多次在公开场合表示对中国机器人市场非常重视,尤其看好上海与广东地区的机器人市场发展;同时,ABB高层亦表示将注意力更多聚焦在新能源汽车领域。

从2017年11月工博会的展示情况来看,ABB机器人业务的布局重心将更多偏向适用于3C行业的小型机器人,同时依托于运动控制技术与ABB ABBILITY数字化解决方案,更好的将机器人产品与自动化整体解决方案进行糅合,为工业企业提高生产力、能源利用效率与安全性。而与川崎、IBM分别在协作机器人、人工智能方面缔结战略合作关系,可以视为ABB意图加快机器人智能化进程。

ABB在2017年第三季度财报中总结称,2017年是ABB的过渡年,在机器人业务方面2018年预计仍将保持相对平稳的规模。

GGII认为,根据ABB近期的动作,ABB仍在为数字化解决方案ABB Abbility的完善进行布局,在工业自动化方面试图以整体解决方案带动工业机器人的销量上升。同时,对中国3C与新能源汽车市场保持关注并推出新产品。综合上述因素,GGII预测2018年ABB机器人业务将保持稳中有升的态势,其规模预计将达到9亿欧元,其中中国机器人业务规模将达2.6亿欧元,占中国机器人市场规模约10%。

安川:3C与新能源汽车领域的新机遇

2017年安川营收约450亿日元,较去年同期增长约20%。其中机器人板块营收约为158亿日元,占整体销售额的35%,其中海外市场约占80%,中国市场占比超过25%,销售额约为40亿日元。

由于2017财年上半年业绩超过预期,安川将原先制定的2017财年营收计划从445亿日元上调至466亿日元,而2018财年营收目标仍保持在原先水平(450亿日元)。

安川财报中提出,中国3C工厂自动化的需求激增,拉动机器人在中国的销量增长;在汽车领域,安川表示由于海外市场在焊接与喷涂机器人方面的销售量增长,2017财年第三季度汽车领域的机器人销量有了明显增长。安川方面表示,已有计划关注中国新汽车产品的市场(主要是电动车市场),并且发现该市场已开始对销量增长产生作用。

此外,安川将于2018年下半年在江苏省增设工厂,机器人产能将由目前的1200台上升至1500台。

中国工厂自动化与智能化需求的红利仍将在2018年持续,安川机器人有望在3C与新能源汽车领域找到机会。此外,安川在江苏的扩产即将在9月份完成,亦有助于提升安川在中国机器人市场销量。综合上述因素,GGII预测安川机器人2018年中国区域的营收占比将提升至27%左右,中国市场机器人销售额约为45亿日元。

库卡:中国市场呈现相当乐观的市场需求

2017年库卡营收预计为35亿欧元,较去年同期增长约27%。其中机器人板块营收约为12亿欧元,占整体销售额的38%,其中中国市场占比约为20%,销售额约为6亿欧元。

在机器人应用领域方面,汽车领域占比从2016年的46.4%下降至35.4%,而在其他工业领域的应用占比从36.6%上升至45.3%,服务领域占比从17.0%上升至19.3%。

对比库卡在各地区的机器人业务发展,中国市场呈现出相当乐观的市场需求。库卡董事长蒂尔•罗伊特表示,计划至2020年,库卡在中国市场的年营收达到10亿欧元;与之相对的,欧洲市场的营收规模保持相对平稳的态势。

2018年库卡在上海增设新生产基地,预计于2018年第一季度投入生产,将实现产量翻倍。此外,库卡计划于顺德建设机器人工程中心,用以支撑其在华南一带的业务。

美的收购库卡,加之库卡在上海的扩产即将在第一季度完成,且正式入驻顺德工程中心,库卡于中国尤其是华南市场有望加快其市场份额扩充的速度。综合上述因素,GGII预测2018年库卡机器人业务规模将达到16.5亿欧元,其中中国机器人业务规模将达3.3亿欧元,占中国机器人市场规模约14%。

FANUC:逐步摆脱对苹果的依赖

FANUC于不久前宣布,其2017财年(截至2018年3月)合并净利润预计同比增长41%,达到1802亿日元。此前的预期为1649亿日元。这是本财年第3次上调预期。此外,FANUC首次披露中国单独的销售额,2017年10~12月为549亿日元,同比增至2.4倍,大幅超过整体增速。

上调后的净利润低于2014财年(截至2015年3月)的2076亿日元,处于历史第2高水平。由于2014年苹果手机大型化带来的需求,切割智能手机金属外壳的小型切割机等迅速增长。包括这些业务在内的FANUC机器人与机械部门2014财年销售额占到整体的4成,但目前降至2成左右。

由于“中国制造2025”带来的利好因素,FANUC抓住了中国的制造业自动化需求,机器人和控制设备业务均有大幅增长,并正在逐步摆脱对美国苹果的依赖。

FANUC于2017年在3C领域增加对下游市场挖掘的力度,逐步摆脱对苹果及其对应零部件/设备厂商需求的依赖,同时在中国市场需求大增的背景下止住了近年来营收规模缩水的颓势。然而,零部件供应不足以及未在中国建设生产基地导致的供货期较长的现象,将在一定程度上限制其在2018年的表现。GGII预计,2018年FANUC机器人业务规模有望达到1500亿日元,其中在中国机器人市场的业务规模将达到450亿日元,约占中国机器人市场份额的13%。

相关报告&数据

《2018年中国工业机器人市场调研报告》

《中国工业机器人数据库》

本体,减速器,系统集成,零部件,产量,进出口,

市场规模,零部件供应关系……

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