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【原创】2021年中国工业机器人行业调研报告
工业机器人| 报告 文章来源自:高工机器人网
2021-01-05 09:43:25 阅读:23282
摘要可以预见的是,2021年,中国工业机器人市场将有望进入稳健增长期,市场竞争的不断深入将导致市场格局的分化与裂变,部分细分产品领域的竞争格局有望被打破。

前 言

在高层提出的“逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”主基调下,经济发展转向以“内循环”为主体,其中必然会面临短期换轨带来的阵痛,对于机器人而言,中国已经是全球最大的工业机器人市场,虽然年初受到疫情的短暂影响,复工复产有所延后,但二季度开始已基本得到全面恢复,机器人市场受益于下游需求的释放,全年来看,可以说是实现超预期的增长。

宏观经济的持续回暖,固定资产投资增速持续向好,中国工业机器人整体市场增速稳健,相较于上一年,市场稳步回升。GGII数据显示,2020年中国工业机器人销量预计达到16.9万台,同比增长10%左右。

从产业链各环节来看:

·零部件:减速器市场企稳,但价格依然处于下行通道中;伺服系统年初受益于口罩机的需求,全年受益于自动化需求的释放,增长亮眼;控制器市场主要的增量来自于国产厂商,聚焦于中低端应用领域。

·本体:从整体市场来看,2020年中国工业机器人产销量拐点明显,呈同比增长态势,下游需求呈分化回暖迹象。从细分产品来看:

☆多关节机器人主要以小六轴为主要拉动力,众多厂商均在小六轴产品上发力,主要聚焦3C、新能源等行业应用,汽车行业需求趋于稳健,只有少数厂商有大额的新建投资,整体带动效应有限;

☆SCARA上半年受益于苹果产业链的带动,增长迅速,三季度延续高景气度,预计全年增速在30%以上;

☆协作机器人市场增速未达预期,尤其是工业领域,服务领域受关注度提升,不少厂商在服务领域加大布局力度,总体来看,协作机器人逐渐褪去明星光环,开始真正回归到落地应用与价值创造,市场洗牌或将加速,自我造血能力待提升,资金缺乏还将是难题之一;

☆并联机器人价格竞争加剧,食品、医药、日化、3C等领域需求持续释放,头部厂商订单增长稳健,预计全年并联机器人市场增速超20%;

·系统集成:众多微小集成商被迫退出,更多的大型集成商开始寻求新业务的延伸,如从厂内集成延伸到后端的仓储集成,智能仓储集成领域的厂商增多,未来诞生的大集成商将会是综合解决方案服务商。

从应用领域来看,装配、抛光打磨领域获提升明显;焊接领域呈一定的分化态势,汽车行业焊接需求呈下滑态势,一般行业焊接需求呈增长态势;搬运/上下料领域呈增长态势;喷涂领域呈微下滑态势。科创板与创业板注册制的开启,众多集成商冲击IPO,预计未来集成商将是冲击科创板的机器人主力军。

·下游行业:从下游各行业的固定资产投资情况来看,高新技术制造业表现亮眼,其中3C与医药制造是增长最快的两大领域,汽车行业延续低迷态势,仓储物流、运输行业已开始呈现回暖的迹象;2020年机器人的需求增量主要来自于3C、新能源、金属机械等领域,以上三大领域贡献的需求增量超过60%。

根据工信部披露数据,2020年1-10月,全国工业机器人完成产量183447台,同比增长21%;全国规模以上工业机器人制造企业营业收入396.2亿元,同比增长2.3%,实现利润9.2亿元,同比下降58.6%。侧面反映工业机器人量增价减的真实态势,国产厂商的“价格战”已开始波及到外资厂商,众多外资厂商均面临利润下滑的经营压力。

2020年作为“十三五”收官之年,回顾机器人“十三五”发展规划与目标,可以总结为喜忧参半,应用层面进步较为明显,但是自主本体数量及核心零部件占有率的目标完成情况不及预期。随着2020年的逝去,2021年到来,防疫已经进入新常态化,对于机器人行业而言,需求的确定性进一步加强,长期来看将是利好。同时,2021年是“十四五”的开局之年,机器人产业发展进入新阶段,迎来新机遇、新目标与新挑战。

可以预见的是,2021年,中国工业机器人市场将有望进入稳健增长期,市场竞争的不断深入将导致市场格局的分化与裂变,部分细分产品领域的竞争格局有望被打破。更多集成商冲刺科创板,“跑得快”的游戏进一步在机器人行业演绎。

为厘清工业机器人行业发展脉络,把握市场走向,帮助企业投资决策,高工机器人产业研究所(GGII)在实地走访大量机器人企业、充分挖掘行业信息的前景下,编制了《2021年中国工业机器人行业调研报告》。

本报告对全球及中国工业机器人行业的市场发展特点、机器人产业链发展情况、主要产品市场份额、各应用领域市场情况进行了详细的分析,系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向,并前瞻性地分析了未来几年(2021-2025年)行业发展前景,对企业提出了发展建议。为企业、投资者、证券公司以及希望投资机器人产业的人士,提供具有参考价值的研究报告。

联系人:卢先生 zhangyuan.lu@gaogong123.com   0755-26981898-726

  版权说明:

  本报告版权归高工机器人产业研究所(GGII)所有,仅供被授权企业公司内部使用,不得扩散给任何第三方使用。

2021年中国工业机器人行业调研报告

目录

第一部分 背景篇

第一章 中国工业机器人发展背景  

第一节 需求背景分析 

一、背景分析 

二、驱动因素分析 

第二节 政策环境分析 

一、政策分析 

二、政策目标分析 

三、政策效果分析 

第三节 经济环境分析 

第四节 国内技术水平及趋势  

一、技术专利申请情况

二、零部件技术发展情况  

三、本体技术发展情况

四、系统集成技术发展情况

五、国内外技术发展比较分析 

第二部分  市场篇

第二章 中国工业机器人市场格局  

第一节 工业机器人销量及市场规模

一、工业机器人销量规模分析 

二、工业机器人保有量分析

三、工业机器人使用密度  

第二节 工业机器人主要品牌市场份额

第三节 各工艺应用情况分析

第四节 各行业应用情况分析

第五节 工业机器人进出口市场分析

第三章  中国工业机器人产业投资扩产情况

第一节  中国机器人产业投融资概况

第二节  中国机器人产业增资扩产概况

第三部分  产业链篇

第四章 中国工业机器人产业链竞争格局   

第一节 核心零部件

一、精密减速器   

二、伺服系统 

三、控制器

第二节 工业机器人本体   

一、市场规模 

二、国产化情况   

第三节 系统集成  

一、市场规模 

二、国产化情况   

第五章 中国工业机器人本体细分市场分析 

第一节 多关节机器人市场分析

一、多关节机器人销售规模分析   

二、多关节机器人竞争分析

三、多关节机器人应用市场分析   

第二节 平面关节机器人(SCARA)市场分析

一、SCARA销售规模分析  

二、SCARA竞争分析   

三、SCARA应用市场分析  

第三节 并联机器人(DELTA)市场分析

一、DELTA销售规模分析  

二、DELTA竞争分析   

三、DELTA应用市场分析  

第四节 协作机器人市场分析  

一、协作机器人销售规模分析 

二、协作机器人竞争分析  

三、协作机器人应用市场分析 

第六章 系统集成领域发展分析

第一节 集成领域概况 

一、系统集成企业规模竞争格局   

二、潜在的进入者情况

第二节 焊接系统集成领域 

一、中国焊接机器人需求背景分析 

二、中国焊接机器人市场规模及预测  

三、中国焊接机器人市场竞争格局分析

第三节 搬运码垛系统集成领域

一、中国搬运码垛机器人需求背景分析

二、中国搬运码垛机器人市场规模及预测  

三、中国搬运码垛机器人市场竞争格局分析

第四节 喷涂系统集成领域 

一、中国喷涂机器人需求背景分析 

二、中国喷涂机器人市场规模及预测  

三、中国喷涂机器人市场竞争格局分析

第五节 抛光打磨系统集成领域

一、中国抛光打磨机器人需求背景分析

二、中国抛光打磨机器人市场规模及预测  

三、中国抛光打磨机器人市场竞争格局分析

第六节 装配系统集成领域 

一、中国装配机器人需求背景分析 

二、中国装配机器人市场规模及预测  

三、中国装配系统集成市场竞争格局分析  

第四部分  企业篇

第七章 国际企业在华业务布局

第一节 ABB

一、企业概况 

二、主要产品 

三、业务情况 

四、国内发展历程 

第二节 发那科

一、公司概况 

二、主要产品 

三、业务情况 

四、国内发展历程 

第三节 安川  

一、企业概况 

二、主要产品 

三、业务情况 

四、国内发展历程 

第四节 库卡  

一、企业概况 

二、主要产品 

三、业务情况 

四、国内发展历程 

第五节 爱普生

一、企业概况 

二、主要产品 

三、业务情况 

四、国内发展历程 

第六节 川崎  

一、公司概况 

二、主要产品 

三、业务情况 

四、国内发展历程 

第七节 雅马哈

一、企业概况 

二、主要产品 

三、业务情况 

四、国内发展历程 

第八节 优傲  

一、企业概况 

二、主要产品 

三、业务情况 

四、国内发展历程 

第九节 三菱  

一、企业概况 

二、主要产品 

三、业务情况 

四、国内发展历程 

第十节 那智不二越

一、企业概况 

二、主要产品 

三、业务情况 

四、国内发展历程 

第八章 国内工业机器人重点企业分析

第一节 核心零部件厂商   

一、绿的谐波

二、禾川股份 

三、汇川技术 

四、纳博特

五、卡诺普

第二节 本体厂商  

一、埃斯顿

二、埃夫特

三、华数机器人   

四、新时达

五、格力  

六、钱江机器人   

七、配天机器人   

八、李群自动化   

九、图灵智造 

十、遨博智能 

第三节 系统集成厂商   

一、博众精工 

二、赛腾股份 

三、捷佳伟创 

四、拓斯达

五、利元亨

六、隆深机器人   

七、远荣智能 

八、科瑞技术 

九、瑞松科技 

十、东杰智能 

第六部分  前景篇

第九章 中国工业机器人产业发展前景及建议  

第一节 工业机器人市场应用趋势  

一、工业机器人应用市场分析 

二、工业机器人发展的趋势分析   

第二节 工业机器人技术发展趋势  

一、工业机器人目前的技术现状   

二、未来的技术发展趋势  

第三节 2021年机器人产业展望

一、产业政策 

二、产业发展方向 

三、产业发展模式 

四、产业投融资   

第四节 工业机器人行业风险规避及发展建议

一、工业机器人行业风险及规避   

二、工业机器人企业发展建议 

附录一:机器人行业相关概念 

附录二:工业机器人产业链


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