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【原创】2021年中国多关节机器人行业调研报告
本体| 报告| 多关节机器人 文章来源自:高工机器人网
2021-01-26 09:35:33 阅读:26670
摘要销量向左,利润向右,各类厂商短兵相接进行时!

前言

2020年虽然受疫情影响,但下游制造业需求释放加快,中国工业机器人市场呈现超预期增长态势,尤其是二季度开始,产销量增长明显。

从整体市场来看,2020年,中国工业机器人产销量呈同比增长态势,下游需求呈分化回暖迹象明显。从细分产品来看,多关节作为占比最大的本体类型,不同负载的产品景气度亦存在较大的差异。

多关节机器人主要以小六轴为主要拉动力,众多厂商均在小六轴产品上发力,主要聚焦3C、新能源等行业应用,汽车行业需求趋于稳健,只有少数厂商有大额的新建投资,整体带动效应有限;

多关节作为占比最大的本体类型,轻小负载产品(负载≤20kg)同质化严重,价格竞争愈演愈烈,系内外资工业机器人厂商较量的主战场,同时也是增速增长最明显的细分产品之一。

中大负载产品(负载>20kg)增速相对缓和,未呈现高增长态势,原因主要与下游应用行业的景气度相关,同时中大负载产品的应用场景相对受限,故而与中小负载产品形成较大差异。

2016-2020中国工业机器人细分产品市场增速变化情况

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数据来源:高工机器人产业研究所(GGII)

中国多关节机器人市场已呈现百花齐放、百家争鸣的态势,各类型的厂商均有涉及相关产品的布局,从国际一线品牌到国产五线厂商,产品从高端到中端再到低端,市场的认知伴随着产品与厂商的分层逐渐固化,传统四大家族的江湖地位有望被二线品牌撼动;国产新势力厂商后来居上,已逐渐对传统老玩家构成威胁;国产低端品牌扎堆在低端下沉市场拼价格,短期内与外资品牌短兵相接的机会较少,市场竞争主要聚焦于产品创新、渠道布局、价格与服务等方面。

从各厂商的产品布局来看,从通用产品向专用产品转型已逐渐成为行业现象,其中国产厂商更多布局焊接机器人、折弯机器人、冲压机器人;外资厂商更多布局装配机器人、喷涂机器人、焊接机器人等。

从应用方向上看,汽车行业未来受益于新能源汽车的带动有望缓慢恢复,短期内的投资动力仍然偏弱,下游需求景气度最高的几个领域分别是3C、新能源、金属机械等行业,结合上述几个领域机器人的应用场景与特点,轻小负载产品依然会是需求的重点。

GGII统计数据显现,2020年中国多关节机器人销售10.3万台,同比增长10.4%,预计到2023年中国多关节机器人销量有望破16.5万台。

2014-2023年中国市场多关节机器人销量及预测(单位:万台,%)

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数据来源:高工机器人产业研究所(GGII)

GGII认为,作为占比最大的工业机器人本体类型,多关节机器人的需求变化很大程度上将影响工业机器人整体市场景气度的变化。纵观国产多关节机器人厂商,多关节机器人产品年销量能达到3000台以上的厂商不超过5家,能达到5000台的厂商不超过2家。外资巨头厂商如发那科的年销量已突破2万台大关,规模优势进一步扩大的同时,外资巨头厂商亦面临利润下行的压力,对于市场份额与利润的取舍将成为外资与国产厂商的分水岭。

为了厘清工业机器人行业发展脉络,把握市场走向,帮助企业投资决策,高工机器人产业研究所(GGII)在实地走访大量机器人企业、充分挖掘行业信息的前景下,编制了《2021中国多关节机器人行业调研报告》。

本报告对全球及中国多关节机器人行业的市场发展特点、主要产品市场份额、各细分本体产销量情况、各应用领域市场情况进行了详细的分析,系统整理了重点企业调研数据、跟踪企业的发展动向,并前瞻性地分析了未来几年行业发展前景,对企业提出了发展建议。为企业、投资者、证券公司以及希望投资机器人产业的人士,提供颇具参考价值的研究报告。

联系人:卢先生 zhangyuan.lu@gaogong123.com

联系电话:0755-26981898-726

版权说明:

本报告版权归高工机器人产业研究所(GGII)所有,仅供被授权企业公司内部使用,不得扩散给任何第三方使用。

2021年中国多关节机器人行业调研报告

目录

第一部分   全球篇

第一章 全球工业机器人市场情况

第一节 工业机器人市场规模

第二节 工业机器人技术水平

第三节 工业机器人应用市场

第四节 国外工业机器人对中国的经验启示

第二部分  中国篇

第二章 中国工业机器人发展状况

第一节  中国工业机器人发展环境分析

一、行业政策发展环境分析

1)中央政府行业相关政策简析

2)地方政府机器人相关政策分析

二、行业经济发展环境分析

1)人力成本分析

2)投资回报分析

三、行业技术发展环境分析

1)技术专利申请情况

2)技术发展趋势分析

第二节  工业机器人市场情况分析

一、工业机器人销售规模

1)工业机器人新装机量

2)工业机器人产值规模

3)工业机器人保有量

二、工业机器人市场份额分析

1)工业机器人总体市场份额分析

2)主要品牌市场份额分析

3)外资品牌在华竞争分析

4)国产化情况分析

三、工业机器人应用情况分析

1)工业机器人目前应用现状

2)工业机器人应用趋势分析

第三章  多关节机器人细分产品分析

第一节 多关节机器人整体市场分析

一、多关节机器人销售规模分析

二、多关节机器人市场结构分析

三、多关节机器人整体竞争分析

四、多关节机器人应用市场分析

第二节 轻小负载多关节机器人(≤20kg)市场分析

一、轻小负载多关节机器人销售规模分析

二、轻小负载多关节机器人竞争分析

三、轻小负载多关节机器人应用市场分析

第三节 中大负载多关节机器人(>20kg)市场分析

一、中大负载多关节机器人销售规模分析

二、中大负载多关节机器人竞争分析

三、中大负载多关节机器人应用市场分析

第四章  多关节机器人应用场景分析

第一节 焊接

第二节 喷涂

第三节 搬运/s上下料

第四节 抛光打磨

第五节 装配

第六节 冲压

第七节 其他

第三部分  企业篇

第五章  国际企业在华业务布局

第一节 ABB在华业务布局

第二节 发那科在华业务布局

第三节 安川在华业务布局

第四节 库卡在华业务布局

第五节 川崎在华业务布局

第六节 那智不二越在华业务布局

第七节 三菱在华业务布局

第六章  国内工业机器人重点企业分析

第一节 埃夫特

一、企业经营情况

二、机器人业务布局

三、企业竞争实力评价

四、机器人产业战略规划

第二节 广州数控

一、企业经营情况

二、机器人业务布局

三、企业竞争实力评价

四、机器人产业战略规划

第三节 华数机器人

一、企业经营情况

二、机器人业务布局

三、企业竞争实力评价

四、机器人产业战略规划

第四节 埃斯顿

一、企业经营情况

二、机器人业务布局

三、企业竞争实力评价

四、机器人产业战略规划

第五节 配天机器人

一、企业经营情况

二、机器人业务布局

三、企业竞争实力评价

四、机器人产业战略规划

第六节 钱江机器人

一、企业经营情况

二、机器人业务布局

三、企业竞争实力评价

四、机器人产业战略规划

第七节 卡诺普

一、企业经营情况

二、机器人业务布局

三、企业竞争实力评价

四、机器人产业战略规划

第八节 珞石机器人

一、企业经营情况

二、机器人业务布局

三、企业竞争实力评价

四、机器人产业战略规划

第九节 新时达

一、企业经营情况

二、机器人业务布局

三、企业竞争实力评价

四、机器人产业战略规划

第四部分 前景篇

第七章 中国多关节机器人产业发展前景及建议

第一节  多关节机器人技术发展趋势

一、多关节机器人技术现状分析

二、未来技术发展趋势分析

第二节 多关节机器人市场空间与前景分析

第三节 行业风险及规避

第四节 GGII总结与建议

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