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【原创】2021年度中国四向穿梭车厂商竞争力排行TOP10
四向穿梭车 | 排行榜| GGII 文章来源自:高工机器人网
2022-03-11 09:56:33 阅读:15673
摘要四向穿梭车“老炮”的新赛场。

撰文 | GGII

行业定义:四向穿梭车(4-direction shuttle),即可以完成“前后左右”运行的穿梭车。从结构上看,相对于多层穿梭车(Multi-shuttle,也称为直线穿梭车),四向穿梭车具有两套轮系,分别负责X方向和Y方向的运动;在系统组成上主要包括穿梭车、换层提升机、轨道输送线与货架系统等硬件设备,以及设备调度控制系统WCS等软件。

分类:根据四向穿梭车的不同载荷,主要分为托盘式四向穿梭车和箱式四向穿梭车。其中,前者是密集存储的有效解决方案,后者则主要解决大规模拆零拣选问题,更多用于“货到人”拣选系统。两种四向穿梭车在产品结构和控制方式上大体相似,核心关键技术包括车体控制、通讯、精准定位、调度系统、提升效率等。

相比之下,四向穿梭车诞生要明显晚于多层穿梭车,四向穿梭车最早于2013年前后在欧洲投入应用,此后,随着智能物流的快速发展,中国厂商亦开始了四向穿梭车的相关研发,其中代表企业有速锐、华章科技、凯乐士、音飞储存、普罗格、伍强科技、隆链智能等。在某种程度上,四向穿梭车可以看做是多层穿梭车升级与进化版。

从“四向穿梭车”相关技术研发角度看,自2013年开始进入快速增长期,入局厂商的持续增加,很大程度上推动了技术的快速提升与进步,同时也带来了无序的价格竞争,类似于机器人赛道,“搅局者”的出现往往以低价作为杀手锏快速进入行业,带来的直接后果是低价低质的产品对用户造成较大的伤害,如产品故障率高、运营效率不达预期、系统稳定性低等。

但毋庸置疑的是,四向穿梭车的发展为智能物流的发展带来了新的选项,尤其在复杂场景中,四向穿梭车的高灵活性、高安全性、高适应性更加凸显,可以满足立库三维空间内任意货位的存储和拣选需求。

经过数年的发展,相比于国外品牌,国产品牌虽起步略晚,但四向穿梭车的品质和性能已取得大幅提高,同时具备较强价格优势,市场对国内厂商的认知与认可度亦在持续提升。

“四向穿梭车”相关专利申请情况

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数据来源:SooPAT,GGII整理

“四向穿梭车”相关专利申请主体情况

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数据来源:SooPAT,GGII整理

从市场需求方面看,受疫情的催化作用影响,下游行业对智能仓储应用认知提升明显,加上人力成本的日益攀升,降本增效压力日益加大,下游行业客户对导入智能仓储的意愿加强。作为智能仓储系统的重要组成部分,四向穿梭车的需求持续释放,同时,入局四向穿梭车领域的厂商逐年增加,技术的持续提升和创新助力四向穿梭车快速落地,从近几年的CeMAT Asia展会可见一斑。

从需求特征看,不同行业的需求侧重点差异较大,类如SKU繁多、密集存储、高速拣选的场景是四向穿梭车的典型应用场景,同时,下游客户的个性化与定制化需求越来越普遍,四向穿梭车柔性系统方案受到越来越多的用户关注,并且已开始在多个行业推广应用,如电商、零售、3C、医药、烟草等,市场需求持续显现,行业渗透率逐年提升,预计未来几年有望迎来快速发展。

GGII数据显示,2021年中国四向穿梭车出货量7757台,同比增长30.37%,增速虽有下降,但市场需求的韧性仍在,增速保持在30%以上。随着智能物流需求的不断深入,四向穿梭车有望受益其中,预计未来几年有望达到30%的年均复合增速,到2025年出货量超过2.3万台。

2017-2025年中国四向穿梭车出货量及预测(单位:台,%)

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数据来源:高工机器人产业研究所(GGII)

GGII通过对中国大部分四向穿梭车厂商的梳理与调研,结合公开数据与行业专家访谈,综合考量企业在科技创新、融资能力、市场表现等方面的综合表现,评选出2021年度中国四向穿梭车厂商竞争力排名TOP10。

2021年度中国四向穿梭车厂商竞争力排名TOP10

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数据来源:高工机器人产业研究所(GGII)

2022年3月从上榜企业来看,大部分都不算是“后来者”,其中还不乏智能仓储集成商的身影,如凯乐士、兰剑智能、伍强科技、音飞储存、隆链智能、音锋股份等,智芯科技则是脱胎于普罗格,成立前已有数年的技术积累;速锐技术、华章科技算的上是穿梭车领域的专业老玩家,深耕积累多年,出货量规模上具备较大优势,2021年四向穿梭车出货量规模均突破千台。

与工业AMR形成较大反差的是,四向穿梭车领域的创业公司较少,究其原因,一方面是智能立库的场景相对封闭,车体的研发更多是基于场景的定制化开发,所以一般是智能仓储的厂商(或有相关资源的厂商)参与为主;另一方面,系统技术壁垒较高,除了硬件车体的技术外,还可能涉及换层提升机、轨道输送线与货架系统等硬件设备,以及设备调度控制系统WCS/WMS等软件,这意味着产品从研发到落地的周期会相对更长。

一个新产品的周期必然会经历萌芽—起步—发展—成熟—衰落的阶段,就目前而言,四向穿梭车的技术尚处于发展初期阶段,意味着还有较大的提升空间,期间不可避免会伴随着厂商格局的变化,在市场与技术的磨合中,将会涌现出越来越多的优秀厂商。

评分标准:

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声明:1、以上数据基于GGII调研及公开数据所得,部分企业不愿意提供相关信息或不愿意参与排行,GGII未列入排行榜中!

2、该排行榜基于企业2021年中国市场业务经营情况。

3、我们尽可能全面覆盖中国四向穿梭车企业,不排除遗漏的可能性,如有遗漏请相关企业尽快联系我们,以便我们在下一期中更新。

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欢迎行业交流

高工机器人研究所所长 卢瀚宸

微信号:LuckyHC_88


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