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【原创】GGII深度:2023年中国工业机器人产业十大预测
文章来源自:高工机器人网
2022-11-23 09:15:31 阅读:2842
摘要2023年,确定性或许等于信心+执行力
2022年,疫情第三年,也是机器人行业的大拐点之年,由2021年的高增长转向2022年的低增长,期间机器人产业链各环节承压明显。


上半年受疫情与俄乌战争等多方因素影响,原材料价格上涨,芯片短缺,机器人行业一片“涨”声,供给端经受较大考验与挑战,二季度行业增速触底,整体出货量同比下滑3.87%。

下半年开始,供应链压力缓解,行业增速回暖,三季度行业增速超过20%,预计四季度行业将延续20%以上的增长态势。但不容忽视的是,三季度整体订单的增速开始收窄,反映出下游需求的景气度有所收紧。

工业机器人作为高度依附于制造业发展的产业,其景气度很大程度上取决于制造业的投资节奏,过去很长一段时间,汽车、3C两大行业对于工业机器人的需求占比接近60%,可谓是工业机器人应用的两大基本盘

2022年,3C行业下行明显,汽车行业受益于新能源汽车需求的带动开始进入新一轮的扩张周期,此外,最大的需求拉动力来自于新能源行业,可谓是当前工业机器人最大的增量市场,没有之一。

如果从战略机会角度来看,机器人产业的依然是高度确定的领域,但从细分产品和应用领域来看,结构性矛盾亦在加剧:

产品层面,协作机器人景气度相对较高,国产厂商增速领跑,国产化率持续提升;中大负载六轴机器人受益于新能源及新能源汽车行业的需求带动,增长明显,入局者持续增加;小六轴机器人与SCARA因为3C行业的下行,整体增速下滑明显;并联机器人受到主要行业如食品、日化等行业需求收紧的影响,增速不达预期。

企业层面,内外资对比来看,外资企业受疫情、物流、芯片短缺等多个因素影响,货期一再延长,同时产品价格普遍有所上涨,内资企业得益于本土化的供应链优势,货期与价格的长板进一步放大。大小体量对比来看,马太效应在持续加剧,以埃斯顿、汇川为代表的头部厂商增长势头不减,规模优势进一步扩大,众多中小企业生存压力倍增,面临订单、资金、供应链等多方面的压力与挑战。

应用层面,新能源无疑是最大的增长拉力,3C、金属机械、家电等领域行业下行明显,汽车整车及零部件行业均有不同程度的增长,其他细分行业如半导体、物流仓储等领域均有一定的增长。

资本层面,热钱退烧,一级市场融资案例数量锐减,仅有为数不多的几个细分子赛道能够融到钱,如协作机器人、末端夹爪、机器视觉、减速器等,很明显的趋势是,2022年可以算是分化的路口,资金更加集中流向细分赛道的头部厂商,腰部以下的企业普遍融资难。 

回顾疫情三年,从2020年的“低开高走”到2021年的“高开低走”,来到2022年的“低开平走”,可以说行业的整体性爆发已经渐行渐远,结构性分化增长已成为当下及未来的新常态。2022年即将进入尾声,值得注意的是,不管是全球还是国内宏观经济依然面临较大的压力,内外部多重因素使需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力加大。消费、出口、投资等多方面信心有待提振,综合来看,宏观形势依然严峻。

高工机器人产业研究所(GGII)通过对机器人产业的梳理,结合宏观数据和调研数据信息,秉承不悲观、不乐观,力求客观的态度,深度解析2023年工业机器人行业的十大预测:

产业层面:

1、在有限增长的下游行业中,新能源无疑还是最亮最确定的行业,2023年新能源行业延续扩张态势,预计相较于2022年增速略有放缓,工业机器人应用需求延续高增长,但随着外资供货期的逐渐缓解,国产机器人品牌进入新能源行业的时间窗口逐渐缩小,已经进入的厂商有望延续高增长态势。

2、外部环境不确定性加剧,产业链各环节的马太效应进一步加剧,从资本到市场持续上演“强者恒强,锦上添花”的戏码,结构性的产能过剩加剧。

3、外资品牌从供应链、研发到生产的本土化进程进一步加深,机器人产业链矛盾由供给侧开始转向需求侧,机器人价格的“涨”声减弱,国产品牌的价格策略逐渐失效,内卷加剧。

产品层面:

4、多关节机器人:中大负载(≥20kg)领域国产入局者持续增加,各家陆续发布中大负载(≥20kg)产品,国产超大负载产品(≥200kg)开始得到批量应用。 

5、协作机器人:国产品牌价格进一步下探,商用服务领域的入局者增加,出海渐成潮流,头部厂商陆续进入上市倒计时,市场集中度进一步提升。

6、SCARA机器人:总体呈现较为明显的结构性分化,一方面是头部厂商延续增长,腰部及以下厂商内卷加剧;另一方面,大负载及高速SCARA产品需求旺盛,低端通用版SCARA产品面临产能过剩,核心原因是下游3C行业有限恢复。

7、减速器:受益于中大负载机器人产品的放量,RV减速器需求有望延续增长态势,基于国产暂无太多可选的大负载RV减速器产品,中大负载RV减速器将变得相对紧俏。 

8、末端执行器:电动夹爪渗透率持续提升,国内市场销量有望突破10万台,国产份额超过70%。

市场层面:

9、基于2022年各家机器人订单积压的情况以及对各下游行业的需求分析预判,预计2023年中国工业机器人市场增速在20%-25%左右,整体复苏式的“大爆发”已经渐行渐远,下游的需求拉动力主要来自于新能源汽车、汽车零部件、锂电池、光伏等领域,继动力电池之后的又一黄金赛道----储能电池崛起,新能源行业(锂电、光伏等)厚度持续提升,对工业机器人的需求占比有望突破20%。

10、中国工业机器人市场领域重新形成“一超多强”的竞争格局,2023年国产工业机器人年销量破2万台的厂商将至少达到2家,年销量破万台的国产厂商数量将达到5家,市场集中度进一步提升。

写在最后:

2022或许算得上充满魔幻与艰难的一年,放眼众多行业与赛道,机器人是为数不多能实现2位数增长的细分行业。虽然前方拥堵,但有幸的是您仍然在最优道路上。对于2023年,相信再多的预测都略显苍白与无力,所谓的确定性到底在哪?

我想,2023年,确定性或许等于信心+执行力。



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