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【原创】GGII:移动机器人行业深度研究报告
GGII| AGV | 报告 文章来源自:高工机器人网
2022-11-29 09:46:18 阅读:19222
摘要预计到2025年,全球AGV市场规模将突破750亿元。

注:本报告中移动机器人包含了AGV及AMR,在国内广义上的认知都叫AGV机器人。

AGV--Automated Guided Vehicle,也叫AGV小车;

AMR--Autonomous Mobile Robot,即自主移动机器人,AMR与AGV类似,但它无需借助磁条、导轨、二维码等外部基础设施。


一、全球AGV/AMR市场规模


2021年,新冠疫情依然在全球范围内扩散,但随着疫情的常态化,全球供应链逐渐复苏,疫情下催发的对仓储、制造无人化的需求亦开始凸显。GGII数据显示,2021年全球AGV/AMR市场规模215.5亿元,同比增长43.28%。


GGII认为,短期内,尽管在疫情的冲击下,全球经济受到严重影响,但却促使企业重新思考运营策略,寻找新的、高效的生产运作方式,对AGV/AMR的需求形成一定的利好,并且这种影响将会是长期的。


此外,企业员工工资上涨以及疫情导致的大量员工缺勤,促使企业不得不寻求新的技术手段来应对劳动力不足的窘境。


尽管2022年全球经济面临较大挑战,受到疫情、地缘政治、战乱等多方面因素的影响,供应链持续承压,交付亦面临较大困难,第一季度AGV/AMR市场增速有所回落,但市场需求订单依然呈持续增长态势,预计全年市场表现优于疫情之前,2022年全球AGV市场规模有望突破285亿元,增速超过30%;预计到2025年,全球AGV市场规模将突破750亿元,到2026年市场规模突破1000亿元,2022-2026年复合增速超35%。


  2015-2016年全球AGV/AMR市场规模(单位:亿元,%)

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二、中国AGV/AMR市场规模


2021年延续了2020年下半年制造业的高景气度,2020年制造业增加值为26.64万亿元,2021年为31.38万亿元,同比增加17.79%,而第三产业增速仅为10.45%,同期国内生产总值增速为12.84%(按现价计),制造业对于国民经济的贡献愈发凸显。


GGII数据显示,2021年中国移动机器人市场迎来爆发式增长,整体销量达63769台,销量增速超57%,市场规模达78.12亿元,规模增速超50%;其中叉取式AGV、料箱式AGV销量增长均超100%。


2017-2016年中国AGV/AMR市场销量变化趋势

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注:此处销量以企业出库数量统计计算口径。


2017-2026年中国AGV/AMR市场规模变化趋势

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三、产品销量结构分析


移动机器人(AGV)按产品形态大体可以分为AGC、潜伏式、移/重载式、料箱式、叉取式、复合式六个类型。


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GGII数据显示,潜伏式机器人在AGV市场占据主导地位,2021年中国市场销量40015台,同比增长52.26%,占比62.75%。其中,类KIVA AGV销量33756台,同比增长46.26%,占比84.36%。


2021年,移/重载式、叉取式、料箱式、复合式机器人市场占比均有所上升,其中移/重载式和叉取式占比提升最多,分别由2020年的7.18%、8.67%提升至2021年的8.18%、11.57%。相比下,AGC占比下滑明显,从2020年的15.04%降至11.49%。


图表27  AGV产品类型分布(按销量,2020 vs 2021)

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四、企业份额分析


2021年,移动机器人企业整体表现不错,多数企业订单增长达超100%。GGII数据显示,中国AGV/AMR市场整体集中度不高,仍属于竞争型市场,CR10=53.65%(即前10家AGV/AMR厂商市占率之和为53.65%),海康机器人在国内市场份额为19.88%,在国内占据绝对的龙头地位;其次是极智嘉,市占率8.15%;其余AGV厂商市占率均在5%以下。


2021年中国市场主要AGV/AMR厂商市场份额(按销量)


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数据来源:高工机器人产业研究所(GGII)


注:1、此处销量以企业出库数量统计计算口径,仅统计国内市场销量,出口销量不在此统计范畴内。2、此处统计未包含巡检机器人类别。


总体来看,2021年海康机器人和极智嘉全球销量均已破万台;在快递/电商领域,以极智嘉、快仓为主要代表;制造领域,磁导AGV主要以新松、CSG华晓、欧铠、嘉腾等为主要代表,但其中部分企业已开始布局AMR、叉车AGV等新产品;工业AMR厂商以海康机器人、极智嘉、玖物互通、斯坦德机器人、迦智科技、灵动科技、优艾智合、蓝芯科技、华睿科技等为主要代表,市场基数尚小,但增长迅猛。


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高工机器人产业研究所所长 卢瀚宸

微信号:LuckyHC_88


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